很久以前，我们都是通过面谈或电话联系客户。显然，那种日子一去不复返了。好的一方面是，社交媒体为您提供了无数机会，鼓励您以新的方式接触客户和准客户。

在众多平台上，您可以自行制定与您的品牌形象、顾问服务以及目标市场最为适配的方式。社交媒体拥有无限可能性，您可以选择最适合自己的方式。

通过以下百万圆桌社交媒体指南节选，了解如何在拓展业务时尽可能地发挥社交媒体的优势。如欲了解完整内容以及如何针对不同平台使用不同方法的建议，请访问 mdrt.org/social-media-guide 查阅完整版指南。

为何顾问要重视社交媒体

在深入探讨社交媒体的多种可能性之前，让我们先回顾一下社交媒体能让您受益的一些原因：

• 建立自己的信任社群，有意愿的客户自会请求加入社群
• 在客户群中建立专属的生态系统，提高忠诚度并增加财务以外的巨大价值
• 彰显您的个性，展示您所做的工作，让您的业务与众不同
• 将喜欢您生活方式的准客户转化为忠实客户
• 展示优质且真实的自我形象，吸引符合您要求的客户群
• 利用无限人脉联系的力量，打入新市场
• 广泛分享知识，而非小范围传播
• 以远低于传统广告的成本推销自己
• 无需面对面互动就能保持您在客户心目中的地位

开始之前需要了解的一些基本知识

如果对顾问而言社交媒体有真理法则，那就是平台越多，人和内容就越不同。在社交媒体上，不存在放诸四海皆准的情况，您不能把某个平台上的内容简单复制粘贴至另一个平台。

相反，您要熟悉各平台间的差异，了解人们在 Facebook、LinkedIn、X（前称 Twitter）和 TikTok 上与内容进行互动的最佳方式。

根据您发布的内容和地点，不同类型的客户会在不同的地方找到您，因此将内容与目标受众相匹配至关重要。受众能从您身上学到什么？他们想知道什么？您将以哪种频率提供这些内容？

同时，不要对网上的人做任何假设。研究表明，千禧一代和 Z 世代使用社交媒体的频率特别高，这为我们开启了一扇门，我们可以用他们以前可能从未接触过的方式与这些群体分享知识，但这并不意味着所有看到您帖子的人都是 40 岁以下的人。在社交媒体上，人们可能会对自己的第一份保险单、大学规划、退休规划等一切内容感兴趣。

此外，保持真实也是关键。自己一知半解的问题最好请教专家，不要逞能。社交媒体是激发对话的绝佳平台，这包括提问、点赞和评论您网络中的内容以及发布您的原创内容，并对发布的评论做出回应。就像现实生活中的对话那样，表现出真诚的兴趣比单纯为了销售要好得多。

与任何做法一样，在涉足社交媒体之前，请先确保您清楚了解所有相关法规和合规准则。在多数情况下，合规部门要求对发布的内容进行多方面的审查。同样重要的是，确保网上的任何敏感材料都与您无关。

应做事项

了解自己的身份定位。这句话的意思是，您要知道如何打造自己的社交媒体账户形象，以及它们的调性。确保您的照片、标志、配色方案、文字基调以及其他细节都经过深思熟虑，因为其他人会根据这些内容来为您下定义，所以您要在所有平台上保持一致，让客户无论在哪里找到您，都会把您看作专业资源。了解自己的定位，还意味着首先要搞清楚这样做的原因。您是否正在努力挖掘销售线索？树立品牌意识？为您的网站引流？顾问深知“原因”的重要性，这也适用于社交媒体。

接受个性化。发布有关团队和团队成员的帖子，这类帖子比探讨业务的帖子更能吸引互动。要知道，大家都希望了解他人，因此，通过信息、图片或其他方式突出个性的帖子可以显著提高参与度和促进关系。如果有兴致，您甚至可以请人拍摄员工工作时的照片和/或视频，让受众亲身感受员工在办公时的状态。

强调情感。正如现实生活中的故事有助于向客户传达概念，这些故事和相关情感也可以通过社交媒体来有效传递。与其发布产品信息或试图推销产品，不如提供价值，讲述能证明产品影响力的故事。人们会记住故事中的感受，进而更好地了解理财规划，或其他可以帮助他们的方法所产生的影响。

制定流程。顾问不需要别人来告诉他们规划的好处。就社交媒体而言，制定每周计划来确定所涉及的主题和提供的内容，这样可以让您保持一致，让您的受众觉得您是值得信赖的。安排发帖时间也可以为提供这些材料创建一个有效的流程，并将您的理想频率与您选择的平台相匹配，每个平台每周发帖一至五次不等。

禁忌事项

切忌忘记世界之大。不同的人会在不同的时候浏览社交媒体。在制定发帖策略时，应考量您的目标受众、他们的所在地以及他们可能何时看到您的内容。

切忌忘记过去的经验。社交媒体充满机会，您可以边学边做。有些顾问甚至建议，可以先稍稍回顾之前反响强烈的帖子，然后再次发布类似内容。毕竟，如果帖子是几年前发布的，那么新认识的朋友可能还没看过，您就可以仿效之前的经验，在新的受众群中收获成功。

切忌忽略细节。除了错别字和其他让人觉得不专业的不良表现外，注意自己正在使用的账户也很重要。如果您使用的是企业账户，却误以为自己用的是个人账户，不慎点赞了某些内容，那么大家就能看到，这可能会给别人留下不好的印象。

切忌期待立竿见影的效果。缔造影响力并非一朝一夕之事。要始终如一、持之以恒，才能缔造可持续性和影响力。确定您对成功的定义、设定目标并将表现与您的预期和目标进行比较，这有助于您始终专注于过程和结果。

帖子的内容

想来点灵感吗？如欲了解有关发帖的建议和主题，请访问 mdrt.org/what-to-post。

因地制宜才是王道

在 Facebook 上行得通的方法，到了 Instagram 或 TikTok 就不一定奏效了。想进一步了解哪些内容适合哪个平台及其受众吗？请访问 mdrt.org/approaches-for-different-platforms。

其他需要考虑的问题

您可以自行管理自己的社交媒体账号，还是应该聘请他人为您创建内容和发帖？您应该分享个人内容吗？在社交媒体上研究您的客户，能杜绝会面期间的闲聊吗？如欲了解更多信息，请访问 mdrt.org/other-questions-to-consider。