顾问很容易沉迷于工作，努力满足客户的需求，却忽视了家人。在准备组建家庭前，我便决定提前大概一年到一年半，用日历制定好理想的周计划，把生活和工作分开。

我的业务主要提供收费的财富管理服务，客户资产通常在 200 万美元到 500 万美元之间。我的理想周计划如下：安排在星期二、星期三和星期四见客户。星期一用来为接下来的一周做准备，其实星期日晚上我就会开始提前准备，这样到了星期一下午我便能充满自信地和员工开会。早上我要送女儿上学，因此会议定在下午。

我会和其他合作伙伴或顾问会面，如有需要，也会和其他公司的顾问会面。如果星期一要见客户，那么我会将会面安排在星期一下班前。星期二、星期三和星期四全天我都用来见客户，星期五我会和团队成员讨论下周的计划。周末则是休息日。

我是如何制定这个时间表的呢？

我放弃了登门拜访。这听起来很难，如果您总是登门拜访，那么您的客户也会习惯这种方式。因此，这个过程必须循序渐进，最终达到完全不登门拜访这个目标。我慢慢试着不在周末见客户，晚上也不再登门拜访。我只会在工作日的早上见客户，然后逐渐不再上门。

我偶尔会在星期日见客户，因为那天他们会来我的办公室。后来我就逐渐停止了星期日的会客，接着是星期六的会客，慢慢把所有的会面都安排在了星期二到星期五，最终就连星期五的会客都停了。

不在星期五会客，说实话有点难办。因为命运仿佛总是在考验我，星期五经常有大额的人寿保险签约机会在等着我，每每我都会屈服，选择去见客户。然而过程总是不太顺利，有时候客户会在最后一分钟取消会面或重新约时间。于是我定下规矩，如果客户以某种方式或形式付费，我就同意在星期五会面。

到了秋冬季，我每个月只留一个周末工作，这让我平心定气。周末大家都有事，尤其是春暖花开的春天，或是最适合去沙滩玩耍的炎炎夏日。在春夏季的周末，他们通常会打电话取消会面或重新约时间。因此，我只在秋冬的周末见客户，一般是在星期六和星期日上午 10 点到下午 5 点左右。

如果客户被迫取消会面或重新约时间，那我要到下个月的周末才有空，这就意味着他们要等三到四周才能和我见面。我会提前制定好日程计划，然后发给客户，这样他们就能知道哪个周末可以约见。如果他们取消了会面，想约我下个周末见面，那我也只好拒绝，因为下个周末我不工作。

灵活变通是关键

我的最终愿望是一周安排两天会见客户。当然，日程计划总有例外。生活充满变数。可能客户生病了。或者客户有小孩，而他们不想出门。所以，我有时候会在周末登门拜访，有时候还会带上家人顺道出去走走。我们可以看看客户刚出生的孩子。他们也能看到我的家人，大家一起好好享受这次会面。

这类计划没有硬性规定，但如果您准备好好管理自己的日程，那有些建议可能会有所帮助。我们会提前 12 周给客户发送日程安排，在日历上划去休息的日子，方便客户查看我们的工作日并选择合适的会面日期。合理安排日程有助于我留时间和家人度假，庆祝我的和妻子的生日、周年纪念日或其他特别的日子。

Barjes Angulo 来自美国 New York（纽约州）New York（纽约），百万圆桌会龄 14 年。联系方式：barjes@angle-fifth.com。