Chao Lin Yu 于 2020 年初就在上海理财顾问圈获得了不菲的成就。在新冠疫情之前的整整 10 年里，这位百万圆桌会龄 13 年的会员都展示了极佳的业务水平，每次都能达到百万圆桌的业绩标准，但随着疫情蔓延至全球各个角落，Chao Lin 也和世界各地的人一样，不得不迅速适应这突如其来的变化。

他很早就意识到，他必须重新思考与客户的联系方式，而在这个过程中，他也会改变向世界展示自己的方式。

“疫情让我无法在线下约见客户，于是我就开始尝试短视频和直播。”Chao Lin 解释道。在视频会议成为全球数百万人常态的时代，Chao Lin 采取了更进一步的方式，把自己重塑为“Chao 哥”。他以这个名号开始制作关于财富管理和其他主题的短视频。

他的视频号“Chao 哥理财说”在网上相当火爆，火到在公共场所都有人能认出他来。“现在我走在大街上，经常会有陌生人和我打招呼，叫我 Chao 哥。”他说，“他们说看过我的视频，觉得我说得很有道理，我还挺高兴的。”

直播机器

Chao Lin 不是只靠带字幕的视频和客户建立联系。他还进军直播界，直播活动和“Chao 哥”系列视频类似，但直播是实时的，而且观众可以参与进来，交流互动。“如果观众对直播内容有疑问，我就可以在直播过程中直接回答。”他说。

他通常用微信和客户联系，微信是中国的一款应用程序，兼具社交媒体、即时通讯和各种其他功能。他说，他的微信公众号目前约有 1,000 名粉丝。Chao Lin 还会在几个中国社交媒体平台上发布视频，如豆瓣、小红书和哔哩哔哩。微信平台还为他提供有关粉丝的数据。大约 26% 的粉丝年龄在 30 至 39 岁之间，27% 在 40 至 49 岁之间，28% 在 50 岁以上。

如果我们无法在线下会面，直播或录播等视频创作是接触人群和继续发展业务的不二法门。“有时候，我会想，如果我不做短视频，那在家怎么接触客户呢？答案是，渠道相当有限。”他说。

Chao Lin 解释说，线下会面是成交的关键步骤，如果做不到，就会导致收入下跌。“在这种情况下，理财顾问必须另辟蹊径来弥补这些损失的业绩，例如通过网上销售。”他说。

幕后故事

但要怎样才能创作出引人入胜的视频内容来吸引新客户呢？Chao Lin 说，要在网上塑造形象，并保持一致是关键。“我在每个视频中都穿同类的衣服、梳同样的发型。”他说。

他还精心编写了每个视频的脚本，将视频长度控制在三分钟左右，主要聚焦中国人感兴趣的专业话题，如育儿、财富管理、餐饮、税务规划和个人养老金等等。“我会从几个角度谈论财富，如保险和生活方式。”Chao Lin 补充说。“我还喜欢强调世界一流的保险专业人士和商业领袖的观点，如股神巴菲特和亿万富翁对冲基金经理 Ray Dalio 的见解。”

迄今为止，Chao Lin 已在他的微信公众号上发布了 221 个短视频，通常他会就一个特定话题强调三个不同的观点。Chao Lin 说，这些视频通常有数百次播放量，其中有些热门视频的播放量超过了 1,000。

Chao Lin 认为，用专业主题做短视频不仅能吸引那些有兴趣了解相关主题的人，还能让那些不熟悉其工作态度和专业水平的人了解他，塑造并巩固他的专业形象。“专注本业对打造我的网络品牌和专业形象发挥了重要作用。”他说。“而我也从中收获了一些顶级准客户。”Chao Lin 说，他通过视频认识的一位客户已经向他购买了超过 1,000 万元人民币的保险，但他仍然未见过该客户本人。

虽然许多顾问不得不在疫情期间作出调整，但 Chao Lin 应对这场疫情的方法不光是暂时的折中做法，而是永久地改变他的运营方式，让他的职业生涯更上一层楼。如今，视频会议已经成为他与客户会面的主要方式，这大大节省了出行时间，而网络视频已经成为他吸引新客户的有力方式之一。“当观众看到博主 Chao Lin Yu，他们就会知道自己可以对内容抱着什么样的期待。”他说，“同时，当他们想了解财富管理方面的专业知识时，他们也会搜索 Chao Lin Yu。”

Hannah Zhao 为 Team Lewis 撰稿；Team Lewis 是一家协助百万圆桌开发亚太市场内容的传播机构。联系方式：mdrteditorial@teamlewis.com。

联系方式

Chao Lin Yu yu-chaolin@163.com