很久以前，我們都透過面談或電話聯絡客戶。顯然，那種日子一去不復返了。好的一方面是，社交媒體為您提供了無數機會，鼓勵您以嶄新方式接觸客戶和準客戶。

在眾多平台上，您可以度身訂造與您的品牌形象、顧問服務及目標市場最般配的方式。社交媒體擁有無限可能性，您可以選擇最適合自己的方式。

透過下列百萬圓桌社交媒體指南節選，瞭解如何在拓展業務時盡量發揮社交媒體的優勢。如欲瞭解具體發佈內容，以及如何針對不同平台使用不同方法的建議，敬請瀏覽 mdrt.org/social-media-guide 查閱完整版指南。

為何顧問要重視社交媒體

在深入探討社交媒體的多種可能性之前，讓我們先回顧一下社交媒體讓您受益的一些原因：

• 建立自己的信任社群，自己有意願的客戶就會請求加入社群
• 在客戶群中建立專屬的生態系統，提高忠誠度並增加財務以外的巨大價值
• 展現您的個人性格，以彰顯您所做的工作，讓您的業務與眾不同
• 將喜歡您生活方式的準客戶轉化為忠實客戶
• 展示優質且真實的自我形象，吸引符合您要求的客戶群
• 善用無限人脈連繫的力量，打入新市場
• 廣泛分享知識，而非小範圍傳播
• 以遠低於傳統廣告的成本推銷自己
• 無需面對面互動就能保持您在客戶心目中的地位

開始之前需要瞭解的一些基本知識

如果說，對顧問而言社交媒體存在真理法則，那就是平台越多，人和內容就越不同。在社交媒體上，不存在放諸四海而皆準的情況，您不能將某個平台的內容簡單複製貼上至另一個平台。

相反，您要熟悉各平台間的差異，瞭解人們在 Facebook、LinkedIn、X（前稱 Twitter）和 TikTok 上與內容進行互動的最佳方式。

視乎您發佈的內容和地點，不同類型的客戶會在不同的地方找到您，因此將內容與目標受眾配對起來至關重要。受眾能從您身上學到甚麼？他們想知道甚麼？您將以哪種頻率提供這些內容？

同時，不要對網上的人作任何假設。研究表明，千禧一代和 Z 世代使用社交媒體的頻率特別高，這為我們開啟了一扇門，我們可以用他們以前可能從未接觸過的方式與這些群體分享知識，但這並不意味著所有看到您貼文的人都是 40 歲以下的人。在社交媒體上，人們可能會對自己的第一份保險單、大學規劃、退休規劃等一切內容感興趣。

此外，保持真實也是關鍵。自己一知半解的問題最好請教專家，不要逞能。社交媒體是激發對話的絕佳平台，這包括提問、讚好和評論您網絡中的內容以及發佈您的原創內容，並對發佈的評論作出回應。就像現實生活中的對話那樣，表現出真誠的興趣比單純為了銷售要好得多。

與任何做法一樣，在涉足社交媒體之前，應先確保您清楚瞭解所有相關法規和合規準則。在多數情況下，合規部門要求對發佈的內容進行多方面的審查。同樣重要的是確保網上的任何敏感材料都與您無關。

應做事項

瞭解自己的身份定位。這句話的意思是，您要知道如何塑造自己的社交媒體帳戶形象，以及它們的調性。確保您的相片、標誌、顏色主題、文案腔調及其他細節均經過深思熟慮，因為其他人會根據這些內容來為您下定義，所以您要在所有平台上保持一致，讓客戶無論在哪裡找到您，都能將您視作專業資源。瞭解自己的身份定位，還意味著首先要搞清楚這樣做的原因。您是否在努力挖掘銷售線索？樹立品牌認知？為您的網站引流？顧問一向深知「原因」的重要性，這個道理亦適用於社交媒體。

欣然接納個人化。發佈有關團隊和團隊成員的貼文，這類貼文比探討業務的貼文更能吸引互動。要知道，大家都希望瞭解他人，因此透過資訊、影像或其他方式突出個性的貼文，能顯著提高參與度和促進關係。如果有興致的話，您甚至可以請人拍攝員工辦公時的相片和/或影片，讓受眾親身感受員工在辦公時的狀態。

強調情感。正如現實生活中的故事有助向客戶傳達概念，這些故事和相關情感也可以透過社交媒體來有效傳遞。與其發佈產品資訊或試圖推銷產品，不如提供價值，講述能證明產品影響力的故事。人們會記住故事中的感受，進而更好地瞭解理財規劃，或其他幫到他們的方法所產生的影響。

制定流程。顧問不需要別人來告訴他們規劃的好處。就社交媒體而言，制定每週計劃來確定所涉及的主題和提供的內容，這樣就能讓您保持一致，使受眾覺得您是值得信賴的。安排發貼時間也可以為提供這些材料創建一個有效的流程，並將您的理想頻率與您選擇的平台相匹配，每個平台每週發貼一至五次不等。

禁忌事項

切忌忘記世界之大。不同人會在不同時候瀏覽社交媒體。制定發貼策略時，應考慮目標受眾和他們的所在地，以及他們可能何時查看您的內容。

切忌忘記往昔經驗。社交媒體充滿機會，您可以邊學邊做。有些顧問甚至建議，可以先稍稍回顧之前反響強烈的貼文，然後再次發佈類似內容。畢竟，如果貼文是幾年前發佈的，那麼新認識的朋友可能尚未看過，您就可以仿效之前的經驗，在新的受眾群體中獲得成功。

切忌忽略細節。除了錯別字和其他讓人感到不專業的不良表現外，也要注意自己正在使用的帳戶，這一點同樣重要。如果您使用的是企業帳戶，卻誤以為自己用的是個人帳戶，不慎讚好了某些內容，那麼大家就可以看到，這可能讓別人留下不良印象。

切忌期待立竿見影的效果。建立影響力並非一朝一夕之事。要貫徹始終、持之以恒，方可締造可持續性和影響力。確立您對成功的定義、設定目標，並將表現與您的預期和目標進行比較，這有助您始終專注於過程和結果。

貼文內容

想來點靈感嗎？如欲瞭解有關發貼的建議和主題，敬請瀏覽 mdrt.org/what-to-post。

因地制宜才是最佳辦法

在 Facebook 上行得通的方法，到了 Instagram 或 TikTok 就不一定奏效了。想進一步瞭解哪些內容適合哪個平台及其受眾？敬請參閱 mdrt.org/approaches-for-different-platforms。

其他需要考慮的問題

您可以自行管理自己的社交媒體，還是應另請高明為您製作和發佈內容？您應該分享個人內容嗎？在社交媒體上觀察您的客戶，能杜絕會面期間的閒聊嗎？如欲瞭解更多資訊，敬請瀏覽 mdrt.org/other-questions-to-consider。