顧問很容易沉迷工作，努力滿足客戶的需求，卻忽視了家人。在準備組織家庭前，我決定提前大概一年到一年半，用日曆制定出理想一週計劃，將生活和工作區分開來。

我的業務主要提供收費的財富管理服務，客戶資產通常在 200 萬美元至 500 萬美元之間。我的理想一週計劃如下：安排在星期二、星期三和星期四見客。星期一用來為接下來一星期做準備，其實星期日晚上我就會開始提前準備，這樣到了星期一下午我便能充滿自信地與員工開會。早上我要送女兒上學，因此會議定在下午。

我會和其他合作夥伴或顧問會面，如果有需要的話，也會和其他公司的顧問會面。如果星期一要見客，那我會將會面安排在星期一下班前。星期二、星期三和星期四全天都用來見客，星期五則會與團隊成員討論下週的計劃。星期六、日則是休息日。

我是如何制定這張時間表的？

我放棄了登門拜訪。這聽起來很難，如果您總是登門拜訪，那麼您的客戶也會習慣了這種方式。因此這個過程必須循序漸進，最終達到完全不登門拜訪這個目標。我逐漸嘗試不在週末見客，晚上也不再登門拜訪。我只會在工作日的早上見客，然後逐漸不再上門。

我偶爾會在星期日見客，因為那天他們會來我的辦公室。後來我慢慢停止了星期日見客的做法，接著是放棄星期六見客，逐漸將所有會面安排在了星期二至星期五，最後就連星期五見客都停了。

不在星期五見客，說實話有點難辦。因為命運仿佛總是在考驗我，星期五經常有大額的人壽保險機會等待著我，每每我都會屈服，選擇去見客。然而過程總是不太順利，有時客戶會在最後一分鐘取消見面或重新約時間。於是我定下規矩，如果客戶以某種方式或形式付費，我就同意在星期五赴會。

到了秋冬季節，我每個月只留一個週末工作，這讓我平心定氣。週末誰也不想來見我，尤其是春暖花開的春天，或者是最適合去沙灘玩耍的炎炎夏日。遇著春夏季的週末，他們通常都會打電話取消會面或重新約時間。因此，我只限在秋冬季的週末見客，一般是在星期六和星期日上午 10 點至大約下午 5 點。

如果客戶被迫取消會面或重新約時間，那我要到下個月的週末才有空，這就意味著他們要等三、四個星期才能跟我見上一面。我會提前制定好日程計劃然後發給客戶，這樣他們就能知道哪個週末可以見面。如果他們取消了會面，想約我下個週末見面，那我只好拒絕了，因為下個週末我不開工。

靈活變通是關鍵

我的終極願望是一週安排兩天見客。當然，日程計劃總有例外。生活充滿變數。可能客戶生病了。或者客戶家有小孩，而他們不想出去。所以我偶然會在週末登門拜訪，有時還會帶上家人順便出去走走。我們可以看看客戶剛出生的寶寶。他們也能看到我的家人，大家一起好好享受這次會面。

這類計劃沒有硬性規定，但如果您準備好好管理自己的日程，那有些建議可能會有幫助。我們會提前 12 週向客戶發送日程安排，在日曆上劃去休息的日子，方便客戶查看我們的工作日並選擇合適的會面日期。合理安排日程有助我保留時間與家人度假，慶祝自己和妻子的生日、週年紀念日或其他特別日子。

Barjes Angulo 來自美國 New York（紐約州）New York（紐約），百萬圓桌會齡 14 年。聯絡方式：barjes@angle-fifth.com。