Thành viên tham gia:

Regina Bedoya, CLU, ChFC, thành viên MDRT 30 năm và Cựu Chủ tịch MDRT đến từ Juno Beach, Florida, Hoa Kỳ
John J. Demboski, CFP, thành viên MDRT 18 năm đến từ Santa Barbara, California, Hoa Kỳ
Joseph L. Di Bella, LUTCF, thành viên MDRT 19 năm đến từ Albany, New York, Hoa Kỳ
Addie Murdock, thành viên MDRT 11 năm đến từ San Diego, California, Hoa Kỳ

Làm thế nào để bạn bắt đầu một nhóm học tập và tại sao nhóm học tập cần chương trình nghị sự? Trong một buổi tọa đàm tại Hội nghị Thường niên Top of the Table 2022, thành viên MDRT đã thảo luận cách họ bắt đầu nhóm học tập, lợi ích họ nhận được, và tại sao việc tạo dựng chương trình và trách nhiệm cá nhân lại mang lại thành công cho nhóm.

Demboski: Tôi đã nhận được rất nhiều từ nhóm học tập của mình. Đó là nơi mọi người thấy thoải mái khi nói cho tôi rằng tôi không biết nhiều điều. Khi ở trong nhóm học tập, bạn có những người biết bạn, tin bạn và tôn trọng bạn, và có quan hệ đủ thân để bảo bạn: “John à, đó quả thực là một ý tưởng điên rồ. Anh không nên làm điều đó.” Nếu không tham gia nhóm học tập, chúng ta có khả năng rơi vào môi trường mà xung quanh toàn là những khách hàng và đội ngũ nói rằng chúng ta thật tuyệt vời, và kết cục chúng ta không nhận được phản hồi phê bình khách quan có thể đưa chúng ta tiến lên phía trước.

Bedoya: Chúng tôi lập nhóm học tập 10 năm trước theo một cách có thể nói là tình cờ. Đó không phải là một ý định có chủ đích. Chúng tôi dự một Hội nghị Thường niên, và một vài người trong nhóm quyết định mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng tôi tập hợp lại để thảo luận thêm về những gì vừa trải nghiệm tại hội nghị. Chúng tôi chia sẻ những đúc kết, ý tưởng và chiến lược có thể thực hiện tại doanh nghiệp của mình. Sau một vài buổi gặp mặt, chúng tôi thuê một huấn luyện viên để giúp xây dựng chương trình nghị sự cho các buổi học nhóm và đảm bảo sử dụng thời gian hiệu quả. Khi đó chúng tôi bắt đầu gọi nó là nhóm học tập, Nhóm Học tập MAIA. Việc tham gia vào nhóm đã cho phép tất cả chúng tôi đạt được những kết quả mà lúc đấy tưởng như không thể thực hiện được.

Di Bella: Tôi đã tham gia nhóm học tập của mình 15 năm. Tôi đang tìm cách phát triển bản thân và công việc và biết rằng thực tế tôi không thể làm điều đó được một mình. Nhóm của chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Giống như câu chuyện của bạn, chúng tôi gặp nhau tại các sự kiện ngành và MDRT khác nhau và có tư tưởng giống nhau. Một số người trong nhóm chúng tôi còn đi xem bóng chày với nhau, và mọi thứ bắt đầu từ đó. Sau đó chúng tôi chính thức hoạt động và đưa vào rất nhiều khuôn khổ cho nhóm.

Tôi bắt đầu làm việc với một đối tác, đó là cha tôi. Chúng tôi là hai người rất khác nhau với hai tầm nhìn và mục tiêu rất khác nhau. Cha tôi là một người bán bảo hiểm rất truyền thống, và ông rất thành công theo cách đó. Tôi muốn đi theo một hướng khác và chuyên về hoạch định tổng thể, toàn diện và quản lý tài sản, một việc mới lạ với ông và không phải thứ ông thích.

Ông tham gia nhóm học tập của chúng tôi nhiều năm, và nhóm đã dành cả một ngày tham dự buổi học thường niên của chúng tôi và thực sự giúp cha con tôi xây dựng cơ cấu và chiến lược cho doanh nghiệp chúng tôi. Buổi đối thoại đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của nhóm học tập chúng tôi. Thực tế, nó đã thay đổi tôi và gia đình tôi, và cả cha tôi nữa.

Bedoya: Trên thực tế, chúng tôi không biết xây dựng nhóm học tập như thế nào cả. Tôi cũng cho rằng nhóm của chúng tôi hình thành một cách tự nhiên. Huấn luyện viên mà chúng tôi thuê đã giới thiệu một hệ thống được gọi là “Kế hoạch Kinh doanh Một trang” của Jim Horan. Phương pháp đó có nhiều phiên bản, bao gồm cả phiên bản cho tư vấn viên tài chính. Hệ thống đưa ra các bước rất cụ thể, đơn giản để xây dựng một tuyên ngôn về sứ mệnh, một tuyên ngôn về tầm nhìn, các mục đích và mục tiêu có thể đo lường cần phải thực hiện trong một thời gian nhất định.

Chúng tôi đã thực hiện phương pháp này, và khi chia sẻ kế hoạch của mình cho nhau, chúng tôi có thể hỗ trợ, hướng dẫn và yêu cầu từng người phải có trách nhiệm. Việc kết hợp cách thức tổ chức và niềm tin giữa các thành viên đã cho phép chúng tôi thể hiện những điểm yếu và thách thức và phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

Di Bella: Tôi tham gia hai nhóm học tập. Một nhóm thất bại và một nhóm thành công. Việc dành thời gian và xác định tại sao nhóm thất bại là một điều thật sự quan trọng và đã giúp nhóm hiện tại của chúng tôi thành công. Một phần của sự thành công là cấu trúc của buổi học thường niên. Chúng tôi đã lập một chương trình nghị sự rất kỹ lưỡng. Nhóm vừa đủ nhỏ để chúng tôi có thể nhận phản hồi của thành viên khác nhằm đảm bảo đề cập đến mọi vấn đề mình muốn nói trong buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, trong buổi học thường niên có những lúc có vài người chúng tôi, trong đó có cả tôi, muốn rời nhóm. Tôi không cảm thấy nhận được những gì mình muốn vì không có sự rõ ràng trong việc đề ra kỳ vọng cho những gì thành viên cần mang đến cho buổi học thường niên đó. Thay vì phàn nàn, tôi và một thành viên khác đã hành động và xây dựng một chương trình nghị sự chi tiết. Đó thực sự là chìa khóa. Một điều khác nữa là buổi học nhóm thường niên của chúng tôi kéo dài năm ngày. Đó là một cam kết không hề nhỏ. Chúng tôi yêu cầu mỗi thành viên phải bỏ thời gian xa gia đình và công việc.

Chúng tôi phải tìm ra giá trị, do vậy chúng tôi tạo chu trình phản hồi sao cho cuối buổi học thường niên mỗi thành viên đều được bảy thành viên khác nói cho họ biết về những đúc kết quan trọng nhất và những thay đổi họ cần làm là gì dựa trên nội dung trao đổi chúng tôi đã có trong cả tuần đó. Việc làm này dẫn đến kế hoạch hành động mà mỗi thành viên mang về làm hành trang. Sau đó, chúng tôi tạo cặp đôi cùng tiến trong đó hai thành viên của nhóm gặp nhau hàng tháng để kiểm tra nội dung cá nhân thực hiện.

Nhóm học tập mà thất bại chỉ tập trung vào chiến lược đầu tư và hoạch định. Nó diễn ra có một ngày và lúc đó mọi người chỉ chăm chăm đưa dữ liệu, và không có sự kết nối bổ sung, và nhóm đó đã tan vỡ. Đó là một nhóm gồm toàn những người giỏi giang - rất thông minh, rất thành công - nhưng không có sự kết nối tình cảm, một thứ mà tôi mong đợi.

Murdock: Chúng tôi có một thành viên rời nhóm học tập và sau đó vài tháng quay lại cầu xin được tham gia trở lại. Chúng tôi cho anh ấy gia nhập lại, nhưng nó thực sự là một điều rất thú vị. Anh ấy rời nhóm với suy nghĩ nó không mang lại giá trị và quay lại khi đã nhìn ra giá trị. Một yếu tố nữa mà nhóm của bạn giống nhóm của tôi là tinh thần trách nhiệm, là việc có người để bạn trải lòng, người có kỳ vọng về bạn và buộc bạn phải có trách nhiệm đến buổi học nhóm với một kế hoạch trong tay. Trong nhóm chúng tôi, tất cả mọi người đều tham gia và kể rằng tất cả đều đang ghi lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống, và đây là hiện trạng, và chúng tôi sẽ có mặt. Sau đó, chúng tôi đi đến phần chúng tôi gọi là “cập nhật 5%.” Đó là về những thành công hoặc thách thức lớn nhất chúng tôi đang gặp phải ngay lúc này, và chúng tôi phải chọn hai điều. Rất nhiều điều trong số đó liên quan đến công việc kinh doanh. Đôi khi là về vấn đề cá nhân, nhưng việc làm này cho phép chúng tôi bóc tách một vài lớp vỏ bọc điểm yếu và đi sâu vào hai điều quan trọng nhất đang tác động đến chúng tôi. Rồi chúng tôi nói về cảm xúc liên quan đến điều đó và nó bức bách đến đâu, và sau đó nhóm sẽ bỏ phiếu xem chúng tôi sẽ nói về vấn đề gì.

Đôi khi đó là một tình huống mang tính rất cá nhân. Vài dịp khác lại là về một thách thức trong kinh doanh mà chúng tôi bỏ phiếu để nói đến. Và chúng tôi đặt các câu hỏi để làm rõ cho một người mà chúng tôi chỉ định. Chúng tôi đi vào vấn đề thực tế. Chúng tôi vạch ra cấu trúc buổi gặp, rà soát mọi lúc và đảm bảo bám vào cấu trúc đó ngay cả khi một vài người trong chúng tôi không thích làm theo nguyên tắc. Nó thực sự cho phép chúng tôi kết hợp cả cảm xúc lẫn vấn đề cá nhân trong nhiều hoạch định chuyên môn vì tất cả chúng tôi đều ở trong cùng một ngành.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Regina Bedoya reginamdrt@gmail.com
John Demboski john@dcfis.com
Joseph Di Bella jldibella@ft.newyorklife.com
Addie Murdock addiemurdock@me.com