Hace mucho tiempo, toda comunicación con los clientes se realizaba de forma presencial o por teléfono. Es claro que esos días quedaron en el pasado y no regresarán. El lado positivo es que las redes sociales brindan una oportunidad de expansión para llegar a los clientes y a los prospectos de nuevas formas.

En muchas plataformas puedes personalizar tu enfoque para que se ajuste mejor a tu marca y servicios como asesor, así como al mercado objetivo al que deseas llegar. Las posibilidades son infinitas, así que elige lo que mejor te funcione a ti.

Descubre cómo puedes maximizar los beneficios de las redes sociales en tu negocio en el siguiente fragmento de la guía de redes sociales de MDRT. Encuentra la versión completa con consejos sobre el tipo de publicaciones que deberías hacer y la forma de usar diferentes enfoques en diferentes plataformas en mdrt.org/social-media-guide.

Por qué a los asesores les deberían importar las redes sociales

Antes de detallar las tantas posibilidades que nos ofrecen las redes sociales, revisemos algunas de las razones por las que pueden beneficiarte:

• Formas tu propia comunidad con prospectos confiables que piden unirse a ella
• Creas tu propio ecosistema con tu clientela, lo que impulsa la lealtad y añade un gran valor más allá de las finanzas
• Demuestras tu personalidad para amplificar tu trabajo y hacer que tu negocio se destaque
• Conviertes a tus prospectos habituales en clientes leales
• Te presentas de forma más auténtica para captar a los clientes que quieres
• Aprovechas el poder de generar cone-xiones infinitas para adentrarte a nuevos mercados
• Impartes tu conocimiento a varias personas en lugar de a una sola
• Te promocionas de forma mucho menos costosa que con la publicidad tradicional
• Permaneces en la mente de tus mejores clientes sin verlos en persona

Los puntos básicos que debes saber antes de iniciar

Si existe una verdad universal sobre las redes sociales con respecto a los asesores es que en las diversas plataformas encontrarás distintos tipos de personas que necesitan diferente contenido. No se trata de una situación en la que puedes copiar y pegar un solo contenido que se ajuste a todas las redes sociales.

En su lugar, conoce de pe a pa las diferencias entre las plataformas para que comprendas, por ejemplo, la mejor forma en la que la gente puede interactuar con el material de Facebook, a diferencia de LinkedIn, X (antes conocido como Twitter) y TikTok.

Te encontrarán diferentes tipos de clientes en diversos lugares en función de tus publicaciones y tu ubicación, por lo que es importante que lo que digas corresponda con lo que tus clientes quieran escuchar. ¿Qué es lo que quieres que tu audiencia sepa de ti? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Con qué frecuencia publicarás contenido?

Mientras tanto, no intentes adivinar el perfil del tipo de persona que te encontrarás en el espacio digital. Es posible que los estudios indiquen que los millennials y la generación Z utilizan una red social en particular (lo que te abre la oportunidad para brindar información a estos mercados de diversas formas que quizá no hayan recibido antes), aunque eso no significará que todas las personas que ven tus publicaciones tienen menos de 40 años. En las redes sociales puede existir gente interesada en su primera póliza de seguros, en la planificación de la universidad, en la jubilación y en todo lo demás.

Asimismo, la autenticidad es la clave. Es mucho mejor colaborar con un experto que fingir tener conocimientos sobre algo de lo que, en realidad, no sabes mucho. Las redes sociales son un lugar en el que puedes fomentar el diálogo, lo que implica hacer preguntas, dar “me gusta” y comentar los contenidos de tus redes, además de publicar tus propios contenidos (y responder a los comentarios que tu público haga en ellos). Tal como sucede en las conversaciones en persona, mostrar un auténtico interés es mucho mejor que solo buscar una venta.

Al igual que cualquier iniciativa, asegúrate de que conoces todas las normas correspondientes y que cumplas con todas las pautas antes de adentrarte al mundo de las redes sociales. En muchos casos, los departamentos de cumplimiento exigen que se revise minuciosamente el material que se publicará. Además, es importante que te asegures de que no se publique material sensible que se atribuya a ti.

Qué es lo que debes hacer

Conoce tu identidad. Es decir, entre otras cosas, conoce la forma en que se identifica tu marca en las redes sociales y su voz. Asegúrate de que las fotos, logos, color, el tono de la redacción y cualquier otro detalle que defina la forma en que los demás te ven se hayan revisado y adoptado de forma minuciosa en todas las demás plataformas, de tal manera que los clientes puedan visualizarte como una referencia profesional sin importar dónde te puedan encontrar. Al conocer tu identidad, comprenderás la razón por la que haces tu trabajo en primer lugar. ¿Tratas de generar prospectos? ¿Quieres dar a conocer tu marca? ¿Buscas atraer el tráfico hacia tu sitio web? Los asesores saben lo importante de conocer el porqué y eso aplica también a las redes sociales.

Adopta la personalización. Las publicaciones sobre tu equipo o sus miembros pueden conseguir más interacciones que la información relacionada con tu negocio. Reconoce que las personas quieren saber de los demás, por lo que las publicaciones que resalten las personalidades en la información, las imágenes u otros elementos que contienen pueden contribuir en gran medida a obtener más interacciones y relaciones. Si te interesa, puedes pedirle a alguien que tome fotos o videos de tu personal mientras trabaja, para que tu audiencia conozca cómo invierten el tiempo en tu negocio.

Enfatiza las emociones. Así como las historias verídicas ayudan a comunicar conceptos a tus clientes, estos relatos y las emociones que despiertan en las personas pueden ser igual de efectivas en redes sociales. En lugar de publicar sobre productos o tratar de vender algo, añade valor y publica historias que demuestren el impacto del producto. Las personas recordarán las emociones que les provocaron tu historia y tendrán una mejor comprensión del impacto de la planeación financiera, por ejemplo, o de las diferentes formas en que puedes ayudarles.

Desarrolla un proceso. Los asesores no necesitan que se les recuerden los beneficios de la planeación. Con respecto a las redes sociales, si estableces un plan semanal para identificar los temas que cubrirás y el contenido que publicarás, fomentarás tu consistencia y la confianza de tu audiencia. Al programar tus publicaciones, también mejorarás la eficacia de tu proceso para distribuir estos materiales y podrás adaptar la frecuencia para que sea la ideal para las plataformas que elijas, que probablemente oscilará entre una y cinco publicaciones semanales por plataforma.

Qué es lo que no debes hacer

Olvidar lo grande que es el mundo. Diferentes tipos de personas navegan por las redes sociales en diferentes momentos. A medida que desarrollas una estrategia para las publicaciones, toma en cuenta a quiénes tratas de captar, en dónde se encuentran y en qué momento es probable que vean tu contenido.

Ignorar tus experiencias pasadas. Las redes sociales representan un mundo de oportunidades que conocerás a medida que las uses más. Incluso algunos asesores recomiendan revisar las publicaciones pasadas que recibieron respuestas importantes y publicarlas nuevamente. Al final del día, si se publicó hace años, es posible que las nuevas conexiones no lo hayan visto, lo que te dará la oportunidad de replicar el éxito que tuviste antes con una nueva audiencia.

Ignorar los detalles. Más allá de los errores tipográficos y otro tipo de malas prácticas que restan profesionalismo a las publicaciones, es importante que prestes atención a la forma en que manejas cada cuenta. Si usas una cuenta profesional en las redes sociales y le das “me gusta” a algo que querías apoyar desde tu cuenta personal, ese tipo de comportamientos serán públicos y podrían no dar una buena impresión a las personas que lo vean.

Esperar resultados instantáneos. No aumentas tu presencia de un día a otro. La constancia y la paciencia conlleva sostenibilidad e impacto. Definir lo que es el éxito, establecer metas y comparar tu desempeño con tus expectativas y objetivos te ayudará a centrarte tanto en el viaje como en el destino.

Qué publicar

¿No se te ocurren ideas? Si necesitas sugerencias y temas sobre los que publicar, visita mdrt.org/what-to-post.

Diferentes enfoques para diferentes plataformas

Lo que funciona en Facebook no será bien recibido en Instagram o TikTok. ¿Te gustaría conocer más sobre qué tipo de contenido funciona en cada plataforma y su tipo de audiencia? Visita mdrt.org/approaches-for-different-platforms.

Otras preguntas a considerar

¿Puedes manejar tus redes sociales? ¿O deberías contratar a alguien para que cree contenido y lo publique por ti? ¿Deberías publicar asuntos personales? ¿Puedes investigar a tu clientes en redes sociales para evitar las conversaciones banales durante las reuniones? Conoce más en mdrt.org/other-questions-to-consider.